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| (사진= LG에너지솔루션) |
[알파경제=차혜영 기자] LG에너지솔루션은 총 20억달러 규모의 외화채를 성공적으로 발행했다고 25일 밝혔다. 이는 한화로 약 2조8000억 원에 해당하는 규모다.
이번에 발행된 외화채는 3년 만기 7억달러, 5년 만기 8억달러, 10년 만기 5억달러의 글로벌 그린본드로 구성돼 있다.
발행금리는 미국 국채금리 대비 각각 100bp, 110bp, 135bp(1bp=0.01%p) 수준으로 최초제시금리 대비 30bp씩 낮아진 것으로 나타났다.
앞서 국제 신용평가사 무디스는 LG엔솔의 글로벌 배터리 시장 선도적 지위와 높은 수주잔고를 근거로 채권 신용등급을 투자적격인 Baa1으로 평가했다.
이에 힘입어 이번 외화채 발행에는 285개의 글로벌 기관투자자들이 참여했으며 총 공모액의 4.3배에 달하는 주문이 접수되는 등 큰 관심을 받았다.
전기차 시장의 일시적 침체에도 불구하고 장기적 성장 전망과 LG엔솔의 차별화된 글로벌 생산능력이 투자자들의 높은 수요를 이끈 것으로 분석된다.
LG엔솔 측은 "이번 외화채 발행을 통해 조달한 자금을 글로벌 생산시설 및 R&D 투자 등 미래 경쟁력 강화에 사용할 계획"이라며 "일부 금액은 기존 외화사채 차환에도 투입될 예정이다"라고 밝혔다.
현재 LG엔솔은 북미지역에서 8개의 GM 1, 2, 3 합작공장을 비롯 제너럴모터스, 스텔란티스, 혼다, 현대차 등과의 합작공장 및 미시간, 애리조나 단독공장 등 글로벌 생산시설 확충에 지속적인 투자를 이어가고 있다.
알파경제 차혜영 기자(kay33@alphabiz.co.kr)
