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| (사진=연합뉴스) |
[알파경제=김민영 기자] IT 솔루션 및 전력 그리드, 철도 차량 시스템, 반도체 장비 등을 제공하는 기업인 히타치(6501 JP)가 전력투자 증가 분위기 속에서 글로벌 AI와 신에너지 투자 수혜 기업으로 꼽혔다.
최원석 신한투자증권 연구원은 "히타치는 글로벌 AI 및 신에너지 투자, 반도체 산업 업황 개선 등으로 이익 성장이 지속되고 있다"며 "2023년 비핵심사업부분 매각완료와 철도차량 시스템 내 Thales GTS가 올해 1분기에 반영될 예정"이라고 분석했다.
사업부 개편에 따른 마진 개선되면서 밸류에이션 리레이팅이 기대된다는 판단이다.
히타치는 2024년 매출은 9조 엔으로 전년 대비 7% 감소하고, 조정 EBITA는 1조 350억 엔으로 13% 증가할 것으로 제시했다.
2023년 자동차 시스템 사업부 히타치 아스테모 매각을 완료하면서 히타치의 사업부는 핵심사업인 디지털 시스템 & 서비스, 그린에너지 & 모빌리티, 커넥티브 인더스트리로 재편됐다.
2020년 ABB Power Grid 사업부를 인수하면서 초고압직류송전(HVDC) 솔루션을 판매하고 있다. 전세계 전력망 수요가 증가하면서 2023년 파워 그리드를 담당하는 히타치에너지의 신규 수주는 3.4조 엔을 기록, 2024년 그린에너지 & 모빌리티 부분이 매출 3조 4300억 엔과 조정 EBITA 2959억 엔을 기록하며 히타치의 성장을 견인하고 있다는 분석이다.
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| (출처=신한투자증권) |
히타치는 11일 인베스터데이(Investor Day), 21일 주주총회를 개최할 예정이다.
최원석 신한투자증권 연구원은 "중장기경영계획이 2024년에 종료되고 신규 중장기경영계획이 발표될 예정으로 주주환원, 미래 성장에 대한 언급이 있을 것"이라며 "히타치가 일본 및 글로벌 AI 투자, 디지털 전환 수요 확대, 신에너지 투자 및 강한 전력망 수요를 고려해본다면 미래 성장에 대한 긍정적 가이던스 기대가 가능하다"고 판단했다.
알파경제 김민영 기자(kimmy@alphabiz.co.kr)
