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| (사진=연합뉴스) |
[알파경제 = 김민영 기자] 아마존닷컴(AMZN.N)이 앤트로픽(Anthropic)과의 1000억 달러 규모 인프라 계약을 바탕으로 AWS 실적 성장이 가속화될 것으로 전망된다. 향후 지분 투자 통한 수익까지 기대된다.
NH투자증권에 따르면, 최근 앤트로픽은 AI Agent 경쟁력을 바탕으로 다수의 기업 고객을 확보했다. 이를 통해 연환산 매출은 지난해말 90억 달러에서 올해 300억 달러 이상까지 성장할 전망이다.
고민성 NH투자증권 연구원은 "아마존닷컴은 올해 앤트로픽과의 전략적 협력을 통해 AI 경쟁력을 빠르게 회복할 전망"이라며 "Claude 모델의 방대한 학습 수요와 향후 폭발적으로 늘어날 추론 수요에 따른 실적 수혜가 예상된다"고 밝혔다.
실제로 현재 Project Rainier를 통해 맞춤형 인프라를 제공하며, 지난해 3분기 이후 AWS 매출 성장률은 가속화 구간에 진입했다는 평가다.
특히 지난 20일(현지시간 기준) 발표된 파트너십 확장은 추가 실적 성장을 담보하는 핵심 모멘텀이 될 것으로 보인다.
주요 내용은 앤트로픽이 향후 10년간 5GW 규모, 누적 1000억 달러 이상의 AWS 인프라 활용하겠다는 계획이다. 해당 계약에는 동사의 자체 반도체 칩(Trainium, Graviton 등)이 대거 활용될 예정이다.
고민성 연구원은 "이는 AWS 전방 수요 증가 뿐만 아니라, 기존 엔비디아 GPU 공급 병목 현상을 자체 칩 생태계로 일부 해소한다는 점에서 긍정적"이라며 "나아가 중장기적으로 AWS 고객에게 앤트로픽의 AI Agent를 홍보하고, 마케팅 대가로 수익의 일부를 공유 받는 사업 모델도 기대 지분 투자를 통한 수익도 기대된다"고 평가했다.
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| 아마존닷컴 종목진단 (출처=초이스스탁) |
단순한 인프라 벤더 역할을 넘어, 앤트로픽에 대한 대규모 지분 투자 역시 진행된다. 지금까지 아마존 닷컴과 알파벳은 앤트로픽 관련 대표적인 전략적 투자자로 기존에 각각 80억달러, 30억달러를 투자한다.
이번 파트너십 확장 과정에서 아마존닷컴은 즉각적인 50억달러 신규 지분 투자를 발표했으며, 향후 상업적 마일스톤 달성 여부에 따라 추가 200억달러의 지분 투자 옵션을 확보했다.
최근 앤트로픽의 기업 가치는 AI Agent 경쟁력을 바탕으로 2월 3800억달러에서 4월 최대 8000억달러 수준까지 가파르게 상승했다.
고 연구원은 "이러한 성장세를 고려할 때, 향후 IPO 추진 시 1조달러 이상의 기업 가치를 인정받을 수 있을 것으로 판단된다"며 "이는 아마존닷컴이 보유한 지분 가치 극대화로 직결될 것"이라고 전망했다.
알파경제 김민영 기자(kimmy@alphabiz.co.kr)
