규제 완화 후 국내 기업 첫 공모…SOFR 가산금리 60bp 결정
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| (사진= 현대카드 제공) |
[알파경제=문선정 기자] 현대카드가 2000만 달러 규모의 '김치본드(Kimchi Bond)'를 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.
김치본드는 국내 시장에서 발행하는 외화 표시 채권으로, 국내에서 편리하게 외화를 조달할 수 있는 장점이 있다.
공모 방식으로 발행된 이번 채권은 1년 만기 단일물이다. 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 60bp를 가산한 수준에서 결정됐다.
이번 현대카드의 김치본드 발행은 원화 환전 목적의 김치본드 발행이 가능해진 작년 6월 이후 국내 기업이 공모로 발행하는 첫 번째 사례다.
지난 2011년 원화 환전 목적 김치본드에 대한 외국환업무취급기관의 투자가 제한된 이후 시장에서 발행이 중단됐던 김치본드를 현대카드가 15년 만에 재개했다.
현대카드는 이번에 발행한 김치본드를 포함해 해외 달러화표시채권, 신디케이트론, 자산유동화증권 등 외화를 기반으로 한 다양한 조달 수단을 통해 안정적인 조달을 이어가고 있다. <자료제공=현대카드>
알파경제 문선정 기자(press@alphabiz.co.kr)
