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| LG에너지솔루션. (사진=연합뉴스) |
[알파경제 = 김혜실 기자] LG에너지솔루션이 1분기 실적을 저점으로 본격적인 턴어라운드가 기대된다.
유안타증권은 6일 LG에너지솔루션 실적이 2분기부터는 본격적으로 턴어라운드 국면에 진입하면서 2분기 흑자전환할 것으로 예상했다.
이는 북미 신규 생산 거점인 랜싱과 UC2(애리조나)가 2분기부터 양산을 시작하면서 ESS 매출이 전 분기 대비 50% 이상 급증할 것으로 예상되기 때문이다.
ESS 사업부의 매출 비중은 1분기 26%에서 4분기 47%까지 빠르게 확대되고 2026년 ESS 매출 약 10조원, 2027년에는 약 13조원까지 확대될 것으로 추정했다.
유럽 플랜트도 개선도 본격화된다. 이미 LFP와 MidNi로의 라인 전환 완료로 유럽 고전압 Mid-Ni 하이브리드 수요 중심 개선세가 기대되며, 특히 유럽 정책 모멘텀 고려 시 대부분 소형 EV, PHEV 중심 EV 수요가 기대됨에 따라 유럽 플랜트 가동률 개선은 더 가파를 것으로 예상했다.
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| LG에너지솔루션 종목진단 (출처=초이스스탁) |
이안나 유안타증권 연구원은 "그동안 경쟁사 대비 저조한 실적, LG화학 지분 매각 이슈 등으로 상대적으로 주가 업사이드가 제한적이었다"라며 "다만 2분기 실적 본격화, 지분 매각 이슈 시장 인식 등 불확실성이 완화된 현 시점에서는 상대적 투자매력도 높다"라고 판단했다.
이에 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 57만4000원으로 상향 조정했다.
알파경제 김혜실 기자(kimhs211@alphabiz.co.kr)
